联想控股拆分正奇金融赴港上市总资产达200亿
  时间:2019-02-10 12:21:36 来源: 天游平台 作者:匿名


12月4日,正气金融控股有限公司(以下简称“正气金融控股”)向香港联交所提交了上市申请材料。独家赞助商是CMB International和HSBC。

早在9月21日,中国证券监督管理委员会就已正式接受了正气金融控股有限公司上市的资料。

正气金融控股是中国领先的中小企业价值创新综合金融服务提供商。公司依靠联想控股生态系统,通过多元化的产品和服务为中小企业提供生命周期金融解决方案,以实现和分享中小企业的价值。

联想控股是其最大股东

正奇金融控股由联想控股上市。联想控股拥有其约82.52%的股权,是其最大股东。根据目前的计划,在分拆和上市完成后,联想控股仍拥有不低于正奇金融控股60%的股权(假设超额配售权未行使),正奇金融控股将仍为联想控股的子公司。

此外,2016年12月,正气金融控股完成融资人民币8.01亿元。战略投资者为厦门金岛投资有限公司和宁波梅山保税港路新辰君投资合伙(有限合伙)。当时,厦门金通投资有限公司成为正气金融的控股股东,拥有正气金融控股5.37%的股权。

图片来源:正气金融控股招股说明书

正奇金融控股的综合金融产品及服务为本集团带来广泛的业务协同效应。公司总部投资银行部负责协调正气金融控股的业务线,为中小企业客户提供“综合解决方案”,并监督“投资与贷款联动”的实施。

正气金融控股积极参与联想控股的“三军联动”项目,并受益于联想控股生态系统丰富的资源。例如,该公司为Junlian Capital和Hony Capital的投资公司提供了多元化的金融服务。

总资产20亿元

正奇金融控股主要从事为中小型企业提供综合金融解决方案。提供的产品和服务主要包括融资租赁,商业保理,供应链管理,股权和夹层投资,信用增级服务,资产管理,贷款等。增值服务。据悉,正气金融控股已为3,500多家客户提供服务,为400多家客户提供两种或多种产品和服务的整体解决方案。下图显示了公司的经营分部和业务模式:

图片来源:正气金融控股招股说明书

2015-2017上半年和2018年上半年,除了金融解决方案,供应链解决方案,技术和新经济服务外,正奇金融控股继续经营前的利润的具体比例如下所示。

Capital State指出,从2015年到2017年,金融解决方案的收入占总收入的比例最高,均超过40%。在2018年上半年,供应链解决方案的收入超过了金融解决方案。

图片来源:正气金融控股招股说明书

受益于独特的商业模式,帮助公司实现快速的资产增长。正气金融控股的总资产从2015年的106亿元增加到2018年上半年的200亿元,复合年增长率为29.0%。

图片来源:正气金融控股招股说明书

公司2015年,2016年和2017年的平均股本回报率分别为13.1%,16.1%和15.2%,截至2018年6月30日止六个月的年均股本回报率为13.0%。

图片来源:正气金融控股招股说明书

此外,公司持续经营收入由2015年的11亿元增加至2017年的16亿元,复合年增长率为17.4%;公司的持续经营收入从2017年上半年的7.47亿元增加到2018年同期的27.8%至9.54亿元。

正气金融控股的持续经营利润由2015年的4.19亿元增加至2017年的7.9亿元,复合年增长率为37.4%,较2017年上半年的2.19亿元增长73.1%至2018年同期3.78亿元。

图片来源:正气金融控股招股说明书

根据财务数据,2015 - 2017年上半年和2018年上半年,公司年末/末端现金及现金等价物分别为7.21亿元,8.13亿元,10.08亿元,13.65亿元。 。在这方面,主席表示,该公司有足够的营运资金,以满足自招股说明书之日起至少未来12个月的当前需求。图片来源:正气金融控股招股说明书

然而,正气金融控股对此并不满意。根据招股说明书,公司主要通过综合运用股权融资,内部产生的资金,银行贷款,发行公司债券,资产支持证券,信托贷款和其他非银行机构来为公司的运营提供资金。然而,该公司仍在积极扩大其资金来源并继续创新。在香港上市也可能是公司融资的来源之一。

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(文章来源:资本国)

(编辑:DF406)



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